Nếu xếp theo doanh thu thì VusionGroup đứng số một. Nhưng doanh thu cao nhất có nghĩa là tốt nhất? Không nhất thiết phải như vậy. SOLUM đã thành công trong năm nay, Hanshow về cơ bản sở hữu thị trường Trung Quốc và Pricer-mặc dù họ đã tụt lại phía sau-đã làm điều này từ đầu những năm 90, lâu hơn bất kỳ ai khác.
Đây là danh sách các công ty mà bạn có thể gặp nếu hoạt động trong ngành này.
Nhóm Vusion
Từng được gọi là thẻ hình ảnh SES-. Công ty Pháp. Năm ngoái Walmart đã trao cho họ hợp đồng mở 4.600 cửa hàng và điều đó đã củng cố vị thế của họ là người dẫn đầu.
Sản phẩm của họ tốt nhưng cũng đắt.
Chiến lược của họ rất rõ ràng-họ muốn chuyển từ bán phần cứng sang bán nền tảng.Đám mây VUSION, thuyền trưởngnhận dạng trực quan,Ký ứcphân tích,Đính hônphương tiện truyền thông bán lẻ... họ đang xây dựng toàn bộ hệ sinh thái. Các dấu hiệu logic-Lợi nhuận của SaaS tốt hơn lợi nhuận của phần cứng và Phố Wall thích câu chuyện đó. Vấn đề là, các nhà bán lẻ không ngu ngốc. Mọi người đều biết khi bạn sử dụng toàn bộ ngăn xếp của VusionGroup, bạn sẽ bị khóa. Dữ liệu của bạn thuộc về họ, hệ thống của bạn chạy trên nền tảng của họ, tất cả các giao diện đều do họ xác định. Chi phí di chuyển rất tàn bạo.
Các cổ đông lớn của VusionGroup bao gồmBOE-công ty bảng hiển thị của Trung Quốc.Mực điện tửVàQualcommcũng có cổ phần. Bản thân cấu trúc đó không có gì sai, nhưng một số khách hàng Mỹ đã đề cập đến nó trong quá trình đánh giá mua sắm. Có một dự án năm ngoái VusionGroup đạt điểm đánh giá kỹ thuật cao nhất nhưng lại bị loại ở vòng chung kết vì điều này.
SOLUM
Hàn Quốc. Được tách ra từ Samsung Electro{1}}Mechanics.
Hồi đó các nhãn hiệu nhập khẩu có sẵn rất hạn chế.
Di sản của Samsung có nghĩa là sự tích hợp chuỗi cung ứng mạnh mẽ. Mở khóa ESL và bạn có gì? Màn hình, chip, pin, mô-đun giao tiếp. Hệ sinh thái của Samsung có tất cả các nhà cung cấp cho tất cả những điều đó và chi phí điều phối nội bộ thấp hơn so với việc tìm nguồn cung ứng từ bên ngoài. cácChuỗi Newtoncó chất lượng xây dựng vững chắc. Báo cáo thử nghiệm của họ cho thấy họ có thể xử lý các chu kỳ nhiệt độ từ-30 độ đến +60 độ.
SOLUM xây dựng một nhà máy mới ởMonterrey, Mexico. Đầy đủ công suất vào năm tới. Đây rõ ràng là một trò đùa nhằm khơi dậy căng thẳng thương mại giữa-Mỹ và Trung Quốc. Nếu Mỹ áp đặt thuế quan đối với các sản phẩm ESL của Trung Quốc hoặc dựng lên các rào cản thương mại, thì SOLUM có chuỗi cung ứng hoàn toàn không chạm tới Trung Quốc. Đối với một số khách hàng đó là một yêu cầu khó khăn.
Điểm yếu của họ là phần mềm. SOLUM giống một công ty phần cứng hơn. Nền tảng phần mềm của họ không ngang tầm với VusionGroup. Nếu tất cả những gì bạn muốn là đổi thẻ giấy lấy thẻ điện tử và cập nhật giá, SOLUM hoạt động tốt. Nếu bạn muốn đặt giá linh hoạt, đề xuất AI và các tính năng nâng cao,-bạn có thể tự mình tích hợp hoặc tìm nơi khác.
Người định giá
Thụy Điển.
Được thành lập năm 1991, một năm trước VusionGroup. Về cơ bản họ đã phát minh ra ngành công nghiệp này. Bây giờ họ đứng thứ ba hoặc thứ tư.
Quỹ đạo của Pricer rất đáng chú ý. Họ đã chọn một con đường công nghệ độc đáo-giao tiếp hồng ngoại, hoàn toàn khác với cách tiếp cận RF của mọi người.
Điều gì tốt về tia hồng ngoại?Định vị chính xác. Tín hiệu RF lan truyền-bạn chỉ biết thẻ ở đâu đó trong một khu vực chung. Tia hồng ngoại là đường-của-tầm nhìn, điểm và bắn, độ chính xác đến từng centimet{5}}. Trong quá trình lấy hàng, hệ thống sẽ sáng lên một tag cụ thể, không có sai sót. Trong các môi trường kho-mật độ cao hoặc các tình huống mà độ chính xác của việc định vị đóng vai trò quan trọng, Pricer có lợi thế mà không ai khác có thể sánh được.
Nhưng đó cũng chính là hạn chế. Hồng ngoại cần có đường ngắm, không được có vật gì cản đường. Trong một cửa hàng lớn với endcap ở khắp mọi nơi và khách hàng đi lại xung quanh, việc thiết lập các trạm gốc hồng ngoại là vô cùng khó khăn. Đó là lý do tại sao Pricer không thể theo kịp VusionGroup-công nghệ của họ rất phù hợp cho các tình huống cụ thể nhưng không thể mở rộng quy mô ra thị trường đại chúng.
Năm nay họ hợp tác với một công ty tên làvỏ giấyđể tạo ra nhãn điện tử-dựa trên sinh học 100%. Chơi ở góc độ bền vững. Có thể hoạt động ở Scandinavia, nơi một số nhà bán lẻ quan tâm đến điều đó. Ở nơi khác, không thể. Hãy hỏi người quản lý mua sắm xem họ có trả thêm 20% cho sản phẩm "phân hủy sinh học" hay không và hầu hết sẽ giảm.
Hanshow
Tiếng Trung Quốc. Cầu thủ nội địa lớn nhất.
Dòng sản phẩm là toàn diện.IP68đánh giá mức độ bảo vệ rất quan trọng đối với thực phẩm tươi sống và dây chuyền lạnh. Rẻ hơn so với các nhà cung cấp Châu Âu-rẻ hơn bao nhiêu tùy thuộc vào khối lượng của bạn, dao động từ 10 phần trăm đến 30 phần trăm, thay đổi tùy theo dự án.
Hanshow đã và đang mở rộng mạnh mẽ ra nước ngoài-Trụ sở chính ở Châu Âu, văn phòng ở Hoa Kỳ, hợp đồng vớiLeroy Merlin, Albert Heijn, và những người khác. Nhưng họ vẫn gặp khó khăn với những khách hàng cao cấp.
Một nhà bán lẻ lớn ở Tây Âu đang tiến hành lựa chọn nhà cung cấp. Thông số kỹ thuật của Hanshow tốt hơn về mọi mặt, giá thấp hơn. Lần đánh giá cuối cùng, có người ở phía khách hàng cho biết "chúng tôi không xem xét các nhà cung cấp Trung Quốc". Không có lý do nào được đưa ra. Dự án chết.
Điều đó có công bằng không? Không. Nhưng đó là sự thật. "Made in China" ở nhiều nơi vẫn có nghĩa là "rẻ" chứ không phải "vượt trội về mặt kỹ thuật". Việc thay đổi nhận thức đó cần có thời gian và những chiến thắng hàng đầu.
Năm 2024, VusionGroup đã kiện Hanshow vì vi phạm bằng sáng chế lên tòa án châu Âu và yêu cầu lệnh cấm. Nó đã không được chấp thuận, nhưng bản thân vụ kiện đã là một tín hiệu. Nếu bạn dự định sử dụng Hanshow, hãy thêm mộtĐiều khoản bồi thường IPhợp đồng mua sắm của bạn, hãy buộc họ phải chịu trách nhiệm. Nếu kết quả vụ kiện thay đổi, bạn không muốn hàng chục nghìn thẻ trên kệ của mình biến thành sắt vụn.
Mực điện tử
Nguyên Thái. Người Đài Loan.
Về mặt kỹ thuật, E Ink không phải là công ty ESL-họ không bán thành phẩm. Nhưng họ kiểm soát điểm nghẽn của toàn bộ ngành công nghiệp này. E-giấy hiển thị? Hầu như tất cả đều từ E Ink. VusionGroup sử dụng chúng, SOLUM sử dụng chúng, Hanshow sử dụng chúng. Không có ngoại lệ.
Kinh doanh độc quyền là kinh doanh tốt. Biên lợi nhuận hoạt động của E Ink vào năm 2024 đã hết23%. Rất cao cho phần cứng. Họ không có động cơ để giảm giá.
Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà cung cấp ESL? Màn hình là phần lớn nhất trong cơ cấu chi phí của họ và giá màn hình là bất cứ điều gì E Ink nói. Khách hàng ở hạ nguồn muốn ép giá bạn, nhà cung cấp ở thượng nguồn sẽ không cho bạn chỗ-bạn đang bị ép từ cả hai đầu. Có một dự án vào năm ngoái mà một nhà cung cấp ESL đã ký hợp đồng, sau đó E Ink tăng giá, cơ cấu chi phí đi ngang và cuối cùng họ thua lỗ trong toàn bộ thương vụ.
Ngoài ra còn có năng lực. Việc sản xuất giấy điện tử không thể mở rộng chỉ sau một đêm. Khi Walmart giảm một-đơn đặt hàng lớn, nguồn cung có thể theo kịp không? Nửa cuối năm ngoái đã có sự gia hạn thời gian thực hiện trên toàn ngành, một số dự án bị đẩy lùi.
Đối với người thu mua, hãy nhớ một điều:đừng mong đợi giá ESL sẽ giảm đáng kể. Vị thế độc quyền của E Ink là có, chi phí không hề giảm. Điều này không giống như việc màn hình TV giảm 10% mỗi năm. Ngân sách cao.
ZKONG
Hàng Châu.
Nếu bạn đã từng đếnHema (Freshippo), các thẻ điện tử trên kệ gần như chắc chắn là ZKONG. Nhà cung cấp độc quyền, bao phủ khoảng 95% cửa hàng của họ.
Điều thú vị về ZKONG là tình hình danh tính của họ. Họ lớn lên trong hệ sinh thái Alibaba và Hema đã cho họ một nền tảng đào tạo tuyệt vời-mọi kịch bản bán lẻ mới, họ đã điều hành nó. Nhưng cũng vì thế mà người ngoài lại coi họ là “người của Alibaba”.
Khi họ thuyết phục các nhà bán lẻ khác, phản ứng đầu tiên thường là: "Mối quan hệ của bạn với Alibaba là gì? Dữ liệu của tôi có đến được với Alibaba không?" Đặc biệt khi hoạt động mở rộng bán lẻ của Alibaba gặp phải trở ngại, một số nhà bán lẻ theo bản năng sẽ cảnh giác với-các nhà cung cấp liên kết của Alibaba.
ZKONG đang cố gắng thoát khỏi điều này. Các nhóm ở nước ngoài, xây dựng thương hiệu độc lập, nhấn mạnh vào bảo mật dữ liệu-họ đang làm tất cả những điều đúng đắn. Nhưng nhãn hiệu đó không dễ xóa bỏ.
Về mặt sản phẩm, có hai điều đáng chú ý. Một là32.640 thẻ trên mỗi mạng-đó là năng lực-đầu ngành. Tại các cửa hàng lớn, số lượng trạm gốc ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí triển khai. Cổng dung lượng cao-của ZKONG có lợi thế ở đó. Cái còn lại là của năm ngoáiMàn hình hai mặt lấp lánhGiá đỡ lối đi -trung tâm-có thể hiển thị ở cả hai bên, một thẻ sẽ thực hiện công việc của cả hai. Có vẻ như là một sự đổi mới nhỏ nhưng nó có tác động thực sự đến số lượng cần thiết và chi phí.
Dữ liệu hiển thị
Samsung sở hữu chúng bây giờ.
Hệ thống của Samsung có hai nhãn hiệu ESL-SOLUM và Displaydata. Mối quan hệ là gì? Một số người nói rằng đó là theo phân khúc thị trường, SOLUM cho số lượng và Displaydata cho phí bảo hiểm. Một số người cho rằng đó là theo địa lý, một dành cho Châu Á-Thái Bình Dương và Châu Mỹ, một dành cho Châu Âu.
Nếu bạn đang xem xét các sản phẩm của Samsung, hãy tìm hiểu trước mối quan hệ giữa hai thương hiệu này. Đừng mua hàng của A rồi thấy nó không tương thích với B, rồi cả hai bên đều chệch hướng khi có sự cố xảy ra.
Dữ liệu hiển thịthẻ mực đầy đủ-màu e{1}}nhìn tốt. Họ khẳng địnhCải thiện 29%trong tỷ lệ chuyển đổi khuyến mại. Về mặt định hướng, màu sắc sẽ-bắt mắt hơn màu đen và trắng. Phù hợp với các tình huống-có ý thức về hình ảnh-hàng xa xỉ, mỹ phẩm-cao cấp, cửa hàng tạp hóa cao cấp.
Teraoka Seiko
Tiếng Nhật.
Hầu như không có sự hiện diện bên ngoài Nhật Bản, nhưng rất mạnh ở trong nước. Tại sao? Một-cửa hàng duy nhất.
Họ có vảy. Họ có máy in mã vạch. Họ có POS. Họ có tiếng Anh. Các nhà bán lẻ Nhật Bản nổi tiếng là kén chọn-một dự án liên quan đến bốn hoặc năm nhà cung cấp, chỉ việc điều phối các giao diện và lịch trình là vô cùng khó khăn. Ý tưởng của Teraoka là "mọi việc hãy đến với chúng tôi, một bên chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra."
Chính phủ Nhật Bản bắt buộc các cửa hàng tiện lợi triển khai ESL hoặc RFID vào năm 2025 và Teraoka đã nắm bắt được phần lớn nhu cầu đó. Nhưng việc ra nước ngoài để cạnh tranh trực tiếp với VusionGroup và SOLUM là không thực tế. Ưu điểm của họ là tất cả-Nhật Bản cụ thể và không được áp dụng ở bất kỳ nơi nào khác.
Người khác
Truyền thông M2.Một số khách hàng ở Châu Á{0}}Thái Bình Dương, trọng tâm của họ là sự ổn định trong giao tiếp. Các cửa hàng lớn có môi trường không dây lộn xộn, đủ loại thiết bị tranh giành quang phổ, rõ ràng họ có giải pháp chống nhiễu.
quang học.Hợp tác với một công ty Thụy Điển về ESL chạy bằng năng lượng mặt trời. Con đường công nghệ thú vị. Pin mặt trời Perovskite có thể sạc từ ánh sáng trong nhà, về mặt lý thuyết không bao giờ cần thay pin. Họ đã trưng bày nó tại NRF, nhưng việc sản xuất hàng loạt vẫn còn xa vời. Chi phí và sự ổn định là cả hai vấn đề. Nếu điều này thành công thì đó sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi-phần khó chịu nhất trong quá trình bảo trì ESL là thay pin, loại bỏ điều đó làm thay đổi toàn bộ cách tính TCO. Còn quá sớm để gọi đó là người chiến thắng.
Có những người khác. Ở Trung Quốc cũng cóBắc Dương mới, Siwco, thực hiện ESL-ở quy mô nhỏ hơn nhưng phát triển nhanh chóng. Châu Âu có một số người chơi trong khu vực.
Xếp hạng
Nhóm VusionĐầu tiên.SOLUMthứ hai,Hanshowthứ ba. Sau đó, mọi chuyện trở nên ít rõ ràng hơn-Người định giá, ZKONG, Dữ liệu hiển thị nằm cùng cấp với lãnh thổ của riêng họ. E Ink không được xếp hạng, chúng ngược dòng, ở cấp độ hoàn toàn khác.
Nhưng thứ hạng không quan trọng lắm. Ngành này vẫn đang ở chế độ tăng trưởng-cao. Chiếc bánh ngày càng lớn hơn. Đứng thứ ba trong một thị trường đang phát triển có thể có giá trị hơn là đứng đầu trong một thị trường trì trệ. Điều quan trọng là liệu nhà cung cấp bạn chọn có còn tồn tại trong 5 năm nữa và có thể tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp của bạn hay không. Các nhà cung cấp nhỏ bị mua lại hoặc phá sản là một rủi ro thực sự.
Dành cho người mua sắm
Đừng chỉ nhìn vào đơn giá phần cứng trên báo giá.Ngành này không sâu lắm nhưng có rất nhiều cạm bẫy. Chi phí ẩn ở mọi nơi-phí tích hợp hệ thống, phí đăng ký phần mềm, thiết bị trạm gốc, cài đặt và vận hành, đào tạo nhân viên, bảo trì liên tục... TCO 5-năm có thể gấp hai đến ba lần chi phí mua ban đầu của bạn. Ngân sách cho dài hạn.
Hỏi về rủi ro bị khóa.Giao thức truyền thông có độc quyền không? Bạn có thể xuất dữ liệu của mình không? Chi phí để chuyển đổi nhà cung cấp sau này là bao nhiêu? Không có tiêu chuẩn thống nhất trong ngành này. Khi bạn chọn ai đó, về cơ bản bạn đã cam kết với họ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Nếu bạn gặp các tình huống về dây chuyền lạnh, hãy xem dữ liệu thử nghiệm ở nhiệt độ-thấp.Thẻ điện tử hoạt động ở -20 độ không giống như làm việc ở nhiệt độ phòng. Nhận báo cáo thử nghiệm của nhà cung cấp. Tốt hơn hết, hãy ghé thăm các tủ lạnh được triển khai thực tế của họ.
Tích hợp hệ thống khó hơn mua phần cứng.ESL cần kết nối với hệ thống ERP, POS, khuyến mãi của bạn. Ngay cả khi bạn thuê ngoài công việc này, hãy luôn cập nhật nó. Có những dự án mà phần cứng đã được cài đặt và việc tích hợp hệ thống phải mất thêm sáu tháng nữa mà vẫn không hoạt động bình thường.
